Introducción
En el competitivo sector financiero, la gestión eficiente de leads, ventas y campañas de marketing es fundamental para el éxito. Una reconocida institución financiera decidió hacer un cambio estratégico en su plataforma de CRM y migrar de Salesforce a HubSpot. Este blog detalla el proceso y los beneficios de esta migración, resaltando cómo HubSpot puede optimizar la gestión de datos y procesos en el sector financiero.
Una migración bien planificada puede transformar las operaciones comerciales de una empresa.
Descripción del Problema
La entidad, especializada en fondos de ahorro e inversión mediante desarrollos inmobiliarios, usaba Salesforce para manejar la información de clientes y ventas. Sin embargo, enfrentaba importantes desafíos: falta de automatización avanzada, dificultades para organizar campañas de marketing y una interfaz compleja que dificultaba la organización de datos. Estos factores llevaron a buscar una plataforma más integrada y fácil de usar.
La falta de automatización avanzada era una barrera para el crecimiento de las estrategias de marketing y ventas.
Requisitos y Expectativas del Cliente
El objetivo principal de la entidad era mejorar la administración de leads y centralizar sus datos para obtener una visión unificada de sus clientes. El alcance de la migración incluyó objetos y datos como:
- Información de Contacto: Datos de identificación como nombres, direcciones, correos electrónicos, teléfonos y fuentes de contacto.
- Historial de Interacciones: Notas, tareas programadas y actividades comerciales.
- Oportunidades de Venta / Negocios: Detalles de los negocios, estados de venta, fechas clave y comentarios específicos.
Centralizar los datos y obtener una visión unificada del cliente era esencial para la empresa.
Causas Raíces del Problema
La necesidad de una plataforma más intuitiva y con capacidades avanzadas de automatización fue una de las razones principales de la migración. Salesforce no ofrecía una experiencia eficiente para la integración de datos de clientes y campañas de marketing, lo que impulsó la búsqueda de alternativas que permitiesen una visión consolidada y fácil acceso a datos críticos para la toma de decisiones.
Una plataforma más intuitiva y con mejores automatizaciones es clave para mejorar la productividad.
Solución Propuesta
La migración a HubSpot fue personalizada para satisfacer las necesidades de la entidad, incluyendo:
- Pipelines de Ventas Personalizados: Se establecieron diferentes pipelines para productos financieros, reflejando las etapas específicas de cada ciclo de ventas.
- Campos Personalizados en HubSpot: Se crearon campos específicos para capturar detalles únicos de clientes y negocios, como tipos de inversión, fechas de hitos y asignación de recursos.
- Workflows Automatizados: Se desarrollaron workflows para automatizar el seguimiento de oportunidades, la asignación de tareas y la comunicación con clientes en cada etapa de ventas.
HubSpot permitió la creación de pipelines de ventas personalizados y campos específicos para cada cliente.
Implementación y Ejecución
El proceso de migración incluyó la exportación de datos de Salesforce en formatos compatibles para HubSpot, además de integraciones directas y personalizaciones mediante las API de HubSpot. La integridad de los datos históricos fue una prioridad y se implementó un plan de gestión del cambio para facilitar la transición del equipo, incluyendo formación continua.
Mantener la integridad de los datos históricos fue una prioridad durante la migración.
Beneficios Tangibles
Tras la migración a HubSpot, el cliente experimentó mejoras en la eficiencia operativa y una gestión de campañas de marketing más coherente. La capacidad de obtener una visión unificada de los clientes optimizó las estrategias comerciales y fortaleció la relación con los mismos. Esta migración también posicionó a la entidad de manera más competitiva en el mercado financiero.
La migración posicionó a la entidad de manera más competitiva en el mercado financiero.
Conclusión
La migración a HubSpot no solo resolvió los desafíos actuales de gestión de datos y automatización, sino que abrió nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y competitividad en el sector financiero. Este caso muestra cómo una plataforma adecuada y una migración bien planificada pueden transformar las operaciones comerciales y ofrecer un mejor servicio en el sector financiero.
Una plataforma adecuada puede optimizar las operaciones y elevar la competitividad de la empresa.
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