Introducción
La integración de sistemas CRM y plataformas de comunicación es crucial para cualquier empresa que busque optimizar su gestión de datos y mejorar la experiencia del cliente. En el sector automovilístico, donde la interacción constante con los clientes es esencial, esta necesidad se vuelve aún más apremiante. Autogermana, un líder en la industria automovilística, ha reconocido esta necesidad y ha optado por integrar HubSpot, su plataforma de CRM, con Masiv, una herramienta de Meta para el envío de SMS y correos electrónicos transaccionales. Esta integración busca mejorar la eficiencia en la comunicación con los clientes, permitiendo un manejo más efectivo y personalizado de los mensajes.
Descripción del Problema
Autogermana enfrentaba varios desafíos en la gestión de sus datos y la comunicación con sus clientes, requería una solución que le permitiera enviar mensajes desde HubSpot, pero utilizando la plataforma Masiv de Meta. Esto implicaba manejar los SMS directamente desde Meta, aprovechando sus capacidades avanzadas para el envío de mensajes transaccionales. La necesidad de esta integración surgió para superar la barrera de tener que hacer ese proceso fuera de HubSpot y ofrecer una solución más robusta y flexible.
Requisitos y Expectativas del Cliente
Autogermana tenía objetivos claros para esta integración:
- Enviar mensajes desde HubSpot One to One: Utilizando las custom cards, se pretendía enviar mensajes directamente desde la información del contacto en HubSpot, embebiendo una página web para introducir los datos del mensaje.
- Automatizar el envío de mensajes a través de workflows: Se buscaba personalizar los parámetros del contacto dentro de los workflows de HubSpot, permitiendo enviar mensajes enriquecidos, flash o normales, según fuera necesario.
- Asegurar la seguridad de los datos: Uso de certificados SSL y llaves RSA para proteger el acceso a servidores.
Causas Raíces del Problema
Las principales causas que llevaron a Autogermana a buscar esta integración fueron:
- Necesidad de Centralizar las Operaciones en HubSpot: Antes de la integración, la empresa tenía que exportar datos de HubSpot y luego cargarlos en la plataforma Masiv de Meta para enviar mensajes, lo que implicaba procesos manuales y tiempo adicional. Esto dificultaba la segmentación y personalización de los mensajes desde HubSpot.
- Optimización de procesos: Mejorar la eficiencia en la comunicación con los clientes y reducir el tiempo y esfuerzo necesarios para enviar mensajes transaccionales.
Solución Propuesta
Para abordar estos desafíos, se propuso una integración unidireccional entre HubSpot y Masiv. Los principales flujos de datos involucrados incluían el envío de información de contacto desde HubSpot a Masiv, utilizando las APIs REST de Masiv para el envío de SMS.
Implementación y Ejecución
La integración se llevó a cabo de la siguiente manera:
- Desarrollo de una custom card en HubSpot: Esta custom card embebía una página web que permitía el envío de SMS utilizando Masiv, cargando automáticamente los datos del contacto al abrir la card.
- Creación de una acción personalizada para los workflows de HubSpot: Esto permitía editar el mensaje, seleccionar las propiedades del contacto y definir el tipo de mensaje a enviar.
- Implementación de un servidor intermedio: Un servidor gestionado por Progresus manejaba todas las transacciones entre HubSpot y Masiv, utilizando un microservicio escrito en Python.
- Aseguramiento de la seguridad: Se implementó encriptación TLS para todas las comunicaciones API y se aseguró que el servidor intermedio no almacenara datos sensibles de los clientes.
Beneficios Tangibles
Tras la integración, Autogermana espera obtener varios beneficios tangibles, como:
- Eficiencia en el envío de SMS: La capacidad de enviar mensajes transaccionales de manera rápida y cómoda desde HubSpot.
- Mejora en la experiencia del cliente: Personalización de los mensajes y automatización del proceso de envío, lo que contribuye a una mejor experiencia del cliente.
Conclusión
La integración de HubSpot con Masiv ha permitido a Autogermana optimizar sus procesos de comunicación, asegurando un manejo eficiente y seguro de los datos de sus clientes. Este caso destaca cómo la combinación de tecnologías avanzadas puede resolver desafíos específicos en la industria automovilística, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Si estás considerando optimizar tus operaciones mediante la integración de sistemas, explorar soluciones como esta podría ser el primer paso hacia una gestión de datos más efectiva y una mejor experiencia para tus clientes.
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