En el competitivo sector financiero, la gestión eficiente de leads, ventas y campañas de marketing es fundamental para el éxito. Una reconocida institución financiera decidió hacer un cambio estratégico en su plataforma de CRM y migrar de Salesforce a HubSpot. Este blog detalla el proceso y los beneficios de esta migración, resaltando cómo HubSpot puede optimizar la gestión de datos y procesos en el sector financiero.
La entidad, especializada en fondos de ahorro e inversión mediante desarrollos inmobiliarios, usaba Salesforce para manejar la información de clientes y ventas. Sin embargo, enfrentaba importantes desafíos: falta de automatización avanzada, dificultades para organizar campañas de marketing y una interfaz compleja que dificultaba la organización de datos. Estos factores llevaron a buscar una plataforma más integrada y fácil de usar.
El objetivo principal de la entidad era mejorar la administración de leads y centralizar sus datos para obtener una visión unificada de sus clientes. El alcance de la migración incluyó objetos y datos como:
La necesidad de una plataforma más intuitiva y con capacidades avanzadas de automatización fue una de las razones principales de la migración. Salesforce no ofrecía una experiencia eficiente para la integración de datos de clientes y campañas de marketing, lo que impulsó la búsqueda de alternativas que permitiesen una visión consolidada y fácil acceso a datos críticos para la toma de decisiones.
La migración a HubSpot fue personalizada para satisfacer las necesidades de la entidad, incluyendo:
El proceso de migración incluyó la exportación de datos de Salesforce en formatos compatibles para HubSpot, además de integraciones directas y personalizaciones mediante las API de HubSpot. La integridad de los datos históricos fue una prioridad y se implementó un plan de gestión del cambio para facilitar la transición del equipo, incluyendo formación continua.
Tras la migración a HubSpot, el cliente experimentó mejoras en la eficiencia operativa y una gestión de campañas de marketing más coherente. La capacidad de obtener una visión unificada de los clientes optimizó las estrategias comerciales y fortaleció la relación con los mismos. Esta migración también posicionó a la entidad de manera más competitiva en el mercado financiero.
La migración a HubSpot no solo resolvió los desafíos actuales de gestión de datos y automatización, sino que abrió nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y competitividad en el sector financiero. Este caso muestra cómo una plataforma adecuada y una migración bien planificada pueden transformar las operaciones comerciales y ofrecer un mejor servicio en el sector financiero.
Lleva tu empresa al siguiente nivel con nuestra experiencia en migración de datos a HubSpot. Programa una sesión de descubrimiento y explora las posibilidades.