Gestión de pagos en HubSpot : ¿Para que se hace?
La gestión de pagos en HubSpot tiene un propósito claro: Facilitar a nuestros representantes de ventas a tomar decisiones informadas sin complicaciones. Con esta herramienta, hemos logrado optimizar el seguimiento de pagos realizados , y los procesos de atención eliminando obstáculos y agilizando el pago de nuestros productos y servicios.
Una de las características más destacadas de la herramienta de gestión de pagos de HubSpot es su seguimiento puntual de datos y hacer análisis avanzados . Esto nos brinda tranquilidad, ya que sabemos la cantidad de pagos realizados por nuestros clientes y en caso de no cumplir al 100% estos, brindarle asistencia al cliente para el procesamiento de pagos.
Además, la herramienta utiliza una solución para el seguimiento de pagos de extremo a extremo, lo que significa tener una característica de pagos , desde el pago esperado hasta el pago realizado a la fecha , así tener un seguimiento puntual de manera segura y eficiente.
Hacer seguimiento de pagos nunca había sido tan fácil en el CRM de HubSpot
En nuestro equipo de trabajo, nos enfrentábamos a un problema considerable: la dificultad de realizar un seguimiento eficiente de los pagos de nuestros clientes. Las tareas repetitivas y la falta de un sistema robusto para registrar pagos complican enormemente nuestra operativa diaria. Era claro que necesitábamos una solución que no solo simplificara este proceso sino que también mejorara la eficiencia para todo el equipo.
La respuesta a nuestro desafío llegó a través de HubSpot y su funcionalidad de seguimiento de pagos. Esta herramienta nos ha permitido automatizar completamente nuestro proceso de supervisión de pagos, haciéndolo eficiente y sencillo. Configurar el seguimiento en HubSpot es rápido y fácil: seleccionamos las opciones necesarias, ingresamos algunos datos básicos como los pagos esperados y los realizados hasta la fecha, y el sistema se encarga del resto. Ahora podemos hacer un seguimiento del rendimiento de los pagos de nuestros clientes de manera efectiva.
Lo que realmente hace brillar a esta solución es su capacidad para supervisar el pago cliente por cliente, conocer el estado actual de cada cuenta, y realizar cálculos automáticos de pagos realizados y pendientes, eliminando la necesidad de procesos manuales tediosos. Este enfoque automatizado no solo ha optimizado nuestro control sobre los pagos, sino que también ha liberado a nuestro equipo comercial para enfocarse en mejorar la gestión de las relaciones con los clientes. Todo el proceso es rápido, seguro y sin complicaciones, realizado completamente en línea con solo unos pocos clics. Esta herramienta ha sido una solución integral que ha mejorado significativamente nuestra operativa y ha ofrecido un gran apoyo a nuestro equipo.
7 beneficios de gestionar los pagos en tu CRM
¡Queremos compartir con ustedes una experiencia muy exitosa que tuvimos en Progresus al gestionar los pagos en nuestro CRM de HubSpot ! ¡Y déjennos decirles que los beneficios fueron asombrosos!
- Eficiencia y rapidez
- En primer lugar, la gestión de pagos directamente en nuestro CRM con funciones gratuitas nos ha brindado una mayor eficiencia y rapidez en todo el proceso.
- Centralización de procesos
- Ya no tenemos que saltar entre diferentes plataformas o sistemas, podemos hacer todo en un solo lugar.
- Ahorro de tiempo
- Además, esto nos ha permitido tener oportunidades de mejora que nos ayuda a ahorrar una cantidad significativa de tiempo, lo cual se traduce en más tiempo para enfocarnos en otras tareas importantes.
- Transparencia y seguridad
- Además, al contar con un registro completo y actualizado de todos los pagos en nuestras bases de datos, hemos logrado una mayor transparencia y seguridad en todo el proceso, que ayuda a tener el estado financiero de las relaciones comerciales al día.
- Visión financiera mejorada
- Y no solo eso, sino que también hemos obtenido una visión más clara y detallada para tener áreas de mejora sobre los ingresos de nuestra empresa mediante un seguimiento puntual.
- Toma de decisiones estrategicas
- Esto nos ha permitido tomar mejores decisiones, y mejorar procesos internos mediante más decisiones informadas y estratégicas en cuanto a la gestión financiera.
- Mejora el Servicio al Cliente
Por último, pero no menos importante, pensar en los clientes en función a la estrategia inbound, donde gestionar los nuestros pagos en CRM nos ha permitido brindar más atención a la gestión de contactos mediante la automatización. Ahora podemos enviarles avisos automáticos de los registros de pagos al representante de ventas o encargado de este proceso, brindándole una atención personalizada. En definitiva, la gestión o seguimiento de pagos en nuestro CRM ha sido una experiencia verdaderamente valiosa para nuestro equipo.
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