Cómo Hemos Integrado Sistemas Internos con HubSpot para una Gestión de Datos Eficiente en la Financiación de Vehículos

Introducción

En el competitivo sector de financiación de vehículos, la gestión eficiente de datos es crucial para ofrecer un servicio de calidad y personalizado. Finesa, líder en este sector, buscó mejorar la administración y seguimiento de sus clientes integrando sus sistemas internos de ventas con HubSpot, una potente plataforma de CRM y marketing.

Descripción del Problema

Finesa enfrentó el desafío de manejar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples sistemas internos relacionados con ventas de pólizas, financiación de vehículos y administración. La fragmentación de datos entre estos sistemas dificulta una gestión eficiente y una visión unificada del ciclo de vida del cliente, lo cual es esencial para la personalización y efectividad de sus campañas de marketing.

Requisitos y Expectativas del Cliente

El objetivo principal de Finesa fue automatizar la transferencia de datos entre sus sistemas internos y HubSpot para lograr una gestión más efectiva del ciclo de vida del cliente. Específicamente, esperan:

• Automatización de la transferencia de datos.
• Sincronización de empresas, productos, contactos, pólizas (objeto personalizado) y negocios con detalle de productos por negocio.
• Actualización y creación de contactos en sus sistemas internos desde HubSpot.

Causas Raíces del Problema

Las causas fundamentales que llevaron a Finesa a buscar esta integración incluyen:

• Datos dispersos en múltiples sistemas, dificultando una vista unificada del cliente.
• Procesos manuales ineficientes y propensos a errores.
• Necesidad de centralización de datos para mejorar la segmentación y personalización de campañas de marketing.

Solución Propuesta

Para abordar estos desafíos, se propuso una integración bidireccional entre los sistemas internos de Finesa y HubSpot mediante el desarrollo de una API Rest intermedia. Esta API:

• Recibe y transforma los datos provenientes de Finesa y los sincroniza con HubSpot.
• Utiliza las automatizaciones de HubSpot para enviar datos de nuevos contactos a los sistemas externos.

Implementación y Ejecución

La implementación de la integración involucró los siguientes pasos técnicos:

1. Desarrollo de una API Rest en un servidor intermedio para recibir y procesar datos.
2. Uso de la API de HubSpot para servicios de contactos, negocios, productos, objetos personalizados y propiedades.
3. Configuración de automatizaciones en HubSpot con WorkFlows y Webhooks para el envío de peticiones a recursos externos aprovechando las ventajas de Operations Hub de HubSpot.
   
4. Manejo de registros duplicados y procesamiento de datos en lotes para gestionar el gran volumen de datos.
5. Almacenamiento de logs de errores y manejo de límites en peticiones al API de HubSpot.

Beneficios Tangibles

Los beneficios tangibles que Finesa espera obtener incluyen:

• Mejora en la personalización y segmentación de las comunicaciones de marketing basadas en las últimas compras de los clientes.
• Aumento en la efectividad de las campañas de marketing gracias a la segmentación mejorada.
• Reducción de errores manuales y mayor eficiencia operativa.

Conclusión

La integración de los sistemas internos de ventas de Finesa con HubSpot permitirá una gestión más eficiente y unificada de los datos de clientes, mejorando la personalización y efectividad de las campañas de marketing. Este caso de uso demuestra cómo la tecnología puede optimizar los procesos y ofrecer una ventaja competitiva en el sector de financiación de vehículos.

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