Casos de Uso

Cómo Hemos Integrado Sistemas Internos con HubSpot para una Gestión de Datos Eficiente en la Financiación de Vehículos

Escrito por Alejandro Fajardo | Aug 1, 2024 2:48:06 AM

Introducción

En el competitivo sector de financiación de vehículos, la gestión eficiente de datos es crucial para ofrecer un servicio de calidad y personalizado. Finesa, líder en este sector, buscó mejorar la administración y seguimiento de sus clientes integrando sus sistemas internos de ventas con HubSpot, una potente plataforma de CRM y marketing.

Descripción del Problema

Finesa enfrentó el desafío de manejar grandes volúmenes de datos provenientes de múltiples sistemas internos relacionados con ventas de pólizas, financiación de vehículos y administración. La fragmentación de datos entre estos sistemas dificulta una gestión eficiente y una visión unificada del ciclo de vida del cliente, lo cual es esencial para la personalización y efectividad de sus campañas de marketing.

Requisitos y Expectativas del Cliente

El objetivo principal de Finesa fue automatizar la transferencia de datos entre sus sistemas internos y HubSpot para lograr una gestión más efectiva del ciclo de vida del cliente. Específicamente, esperan:

  • Automatización de la transferencia de datos.
  • Sincronización de empresas, productos, contactos, pólizas (objeto personalizado) y negocios con detalle de productos por negocio.
  • Actualización y creación de contactos en sus sistemas internos desde HubSpot.

Causas Raíces del Problema

Las causas fundamentales que llevaron a Finesa a buscar esta integración incluyen:

  • Datos dispersos en múltiples sistemas, dificultando una vista unificada del cliente.
  • Procesos manuales ineficientes y propensos a errores.
  • Necesidad de centralización de datos para mejorar la segmentación y personalización de campañas de marketing.

Solución Propuesta

Para abordar estos desafíos, se propuso una integración bidireccional entre los sistemas internos de Finesa y HubSpot mediante el desarrollo de una API Rest intermedia. Esta API:

  • Recibe y transforma los datos provenientes de Finesa y los sincroniza con HubSpot.
  • Utiliza las automatizaciones de HubSpot para enviar datos de nuevos contactos a los sistemas externos.

Implementación y Ejecución

La implementación de la integración involucró los siguientes pasos técnicos:

  1. Desarrollo de una API Rest en un servidor intermedio para recibir y procesar datos.
  2. Uso de la API de HubSpot para servicios de contactos, negocios, productos, objetos personalizados y propiedades.
  3. Configuración de automatizaciones en HubSpot con WorkFlows y Webhooks para el envío de peticiones a recursos externos aprovechando las ventajas de Operations Hub de HubSpot.
  4. Manejo de registros duplicados y procesamiento de datos en lotes para gestionar el gran volumen de datos.
  5. Almacenamiento de logs de errores y manejo de límites en peticiones al API de HubSpot.

Beneficios Tangibles

Los beneficios tangibles que Finesa espera obtener incluyen:

  • Mejora en la personalización y segmentación de las comunicaciones de marketing basadas en las últimas compras de los clientes.
  • Aumento en la efectividad de las campañas de marketing gracias a la segmentación mejorada.
  • Reducción de errores manuales y mayor eficiencia operativa.

Conclusión

La integración de los sistemas internos de ventas de Finesa con HubSpot permitirá una gestión más eficiente y unificada de los datos de clientes, mejorando la personalización y efectividad de las campañas de marketing. Este caso de uso demuestra cómo la tecnología puede optimizar los procesos y ofrecer una ventaja competitiva en el sector de financiación de vehículos.

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